IT M&A総合センター編集部– Author –

IT M&Aを検討するオーナーへ。受託開発・SES・SaaSの収益構造、6つの公表事例、業界動向、正常収益と評価倍率から会社売却を解説。顧客契約・技術資産・人材の承継、買い手の提示条件、売却前12か月の準備を整理し、価格と引継ぎの両面から判断するための実務ガイドです。

茨城のアグリテック・圃場データ活用SaaS会社M&Aを検討する譲渡企業向けに、センサー運用、季節変動、PoC転換、データ責任、顧客継続の実務を整理したガイドです。

IT企業TOB M&A事例として、LINE Digital Frontierによるイーブックイニシアティブジャパンの非公開化を一次資料で検証。4,750円の価格交渉、特別委員会、TOB結果、株式併合、上場廃止、プラットフォーム統合を解説します。

人事・労務支援クラウドサービスのM&A事例として、マネーフォワードによるHiTTOの100%買収を一次資料で検証。取得価格、のれん、AI・FAQデータ、個人情報、API統合、クロスセル、吸収合併までを売り手・買い手の実務に沿って解説し、公開情報の限界も整理します。

サイバーセキュリティ会社M&A事例として、GMOインターネットによるイエラエセキュリティの50%子会社化を一次資料で検証。取得価額、のれん、人材・技術DD、顧客保護、PMI、売り手・買い手の確認事項を実務目線で解説し、公開情報の限界も整理します。

IT事業 カーブアウト M&Aで、TSA、Day 1、クラウドテナント、顧客契約、個人データ、社員をどう止めずに切り離すかを解説します。分離ペリメーター、移管Wave、料金・SLA、変更管理、受入テスト、Exit証明までを売り手経営者向けの実行手順にまとめました。

IT企業 M&A SBOMの実務を、OSSライセンス、依存関係、既知脆弱性、ソースコード来歴、外注成果物の観点から解説します。売り手が製品・リポジトリ・ビルド・契約・是正を共通IDで結び、買い手が再検証できるデータルームを作るための手順書です。

IT企業 M&A 開発費 資産計上の実務について、自社開発ソフトウェア、研究開発費、案件工数、償却・減損をどう整理するかを解説します。会計方針の差をEBITDAとキャッシュフローへ橋渡しし、買い手が再計算できる売却前データルームを作る経営者向けガイドです。

東京のIT企業・SaaS・受託開発・SES会社のM&Aで買い手が確認する首都圏顧客基盤、直接取引、稼働率、人材承継、契約、PMIを譲渡企業様向けに解説。譲渡企業様の成功報酬は0円。

セキュリティ会社・MSSP・SOC・脆弱性診断会社のM&Aで買い手が確認する継続監視契約、SLA、資格人材、ツール権限、顧客データ、PMIを譲渡企業様向けに解説。譲渡企業様の成功報酬は0円。